SPAC 周报 | 比特大陆投资的BitFuFu拟在SPAC上市

关注 IPO 并获取最新的 SPAC 新闻。文末有加入“SPAC社区”的方法。

作者｜C大叔

数字资产云计算服务商BitFuFu拟通过SPAC上市

数字资产云计算服务提供商BitFuFu计划通过与特殊目的收购公司（SPAC）Arisz Acquisition Corp.（纳斯达克代码：ARIZ）合并上市。数字货币矿机制造商比特大陆和比特币矿池蚂蚁矿池已承诺领投总额为 7000 万美元的 PIPE 融资，定价为每股 10 美元。BitFuFu 和 ARIZ 的合并企业估值约为 15 亿美元，或 4. 6 倍于 2022 年预计收入。合并后，公司计划更名为BitFuFu Inc.，并于2022年第三季度在纳斯达克上市，股票代码为FUFU。

BitFuFu成立于2020年，由全球最大的加密矿机制造商比特大陆投资，旨在为各种规模的矿工提供一站式算力解决方案，包括云挖矿、自挖矿和矿机托管——有效地为加密爱好者提供无需支付高昂的前期成本或购买昂贵的采矿硬件即可进行采矿的机会。BitFuFu目前是比特大陆唯一的战略云挖矿合作伙伴，拥有10年的托管协议。

目前，Bitfufu拥有140兆瓦的算力，均与Bitmain合作。截至2021年底比特大陆已获批在美国上市，矿机高峰期3.3万台比特大陆已获批在美国上市，托管算力3EH/s。2021财年预计营收1亿美元，约合人民币3亿元。.

交易完成后，BitFu管理层和股东将共同持有合并后实体90%的股份。据披露，目前Bitfufu的股东包括Chipring Technology Limited和Antdelta Investment Limited，分别持有95%和5%的股份。合并完成后，Bitfufu创始人卢亮将继续经营公司。他负责比特大陆的加密货币相关产品。

美国宠物零售巨头 PetSmart 考虑通过 SPAC 上市

私人宠物超市连锁店 PetSmart 正在就与美国私募股权公司 KKR & Co. 拥有的特殊目的收购公司 (SPAC) 进行谈判，这将导致在美国进行首次公开​​募股，包括债务在内的潜在交易估值可能达到 140 亿美元。

2021 年 3 月，KKR 旗下的特殊目的收购公司 KKR Acquisition Holdings I Corp.。通过 IPO 筹集了 13.8 亿美元。

PetSmart成立于1987年，是美国最大的宠物专业零售商，业务由零售和服务两部分组成。其中，零售板块是支柱部分，而服务板块则包括美容、寄养、训犬等。同时还持有美国最大的宠物诊所集团Banfield的股权（更多超过 1,000 家宠物诊所），以增加宠物诊所服务。

1993年，PETsMART在纳斯达克股票市场上市，代码为“PETM”；2005年，PETsMART更名为PetSmart，标志着公司正式从宠物店向宠物终身服务商转型；2014年，PetSmart以87亿美元的价格被私募股权公司BC Partners Inc收购（PetSmart在2015年之后被私有化）。被收购后，为了抵御线上对线下的冲击，PetSmart开始布局线上，当年不仅建立了自己的电商平台PetSmart.com，还收购了国内知名的综合线上平台Pet360。在美国养宠物。

海通国际（00665)完成首个SPAC项目

海通国际（00665.HK）近日宣布，已协助Keyarch Acquisition以SPAC（特殊目的收购公司）的形式在纳斯达克证券交易所上市。

海通国际担任该项目的共同承销商。该项目是海通国际完成的首个SPAC上市项目，也是海通国际首次在美国完成上市承销业务。海通国际美国团队深入参与了该项目的实施，包括招股说明书的撰写和与美国证监会的沟通，而香港团队则负责亚太地区的销售工作，最终帮助发行人实现实现超额销售覆盖。

Keyarch Acquisition由资产管理公司Keyarch Investment Management发起，其目标收购公司包括在美国、以色列和东南亚等发达经济体拥有颠覆性技术或创新服务的科技公司。KeyarchAcquisition 的上市项目共筹集了1.15 亿美元，发行价为每单位10 美元，共发行1150 万单位。该项目是海通国际在今年内完成的第一个美国IPO项目，也是第二个全球股权项目。

阿联酋监管机构批准 SPAC 框架

阿拉伯联合酋长国证券和商品管理局 (SCA) 已批准特殊目的收购公司 (SPAC) 的监管框架，这在海湾地区尚属首例。该法规还允许海外赞助商申请批准在阿布扎比证券交易所（ADX）上市其SPAC。

ADX 在另一份声明中表示，此举将为今年首次上市 SPAC 铺平道路。该框架的批准正值阿布扎比和沙特阿拉伯之间正在酝酿的经济竞争之际。阿拉伯联合酋长国的旅游和商业中心迪拜正在竞相振兴其证券交易所，因为像 ADX 和利雅得的 Tadawul 这样的大型交易所吸引了更多的上市和强大的流动性。

“根据美国和国际 SPAC 法规进行基准测试和评估，一个强大的框架将为国际投资者提供独特的增长机会，”由 ADX 和阿布扎比经济发展部以及 SCA 和“投资专家”开发的 ADX 说”共同开发。

“保荐人将被要求在首次公开募股（IPO）中筹集至少 1 亿迪拉姆（2700 万美元），所售单位将包括认股权证，使投资者和保荐人能够转换它们，”该交易所表示。此外，SPAC 必须将 90% 的 IPO 收益存入无息账户。”

（SPAC社区招募：扫码下方添加C叔的微信，回复“SPAC”，加入SPAC社区，获取第一手资料。）

本文由公众号IPO Zaozhidao（ID：ipozaozhidao）编译撰写。如需转载请联系C叔↓↓↓